Spieldauer: ca. 50 Min.
Als reicher Bauer glaubt Mustafa das Glück bereits in Händen zu haben. Als der Wüstensturm jedoch viele seiner Äcker vernichtet, sucht er Rat und Hilfe beim Zauberer Achmed, von dem die Kunde geht, dass er Gold zaubern könne. Doch Achmed lehnt Mustafa's Ansinnen ab und Mustafa rennt - sich seines Wohlstands und deshalb auch seines Glückes beraubt wähnend - verzweifelt davon.
Erst durch die Weisheit des Bettlers Zohar, der um das Geheimnis des Lebens weiß und durch seine Frau Rahel, die durch das Unglück eine Läuterung erfährt, erkennt Mustafa, dass das wahre Glück nur findet, wer auf sein Herz hört und in der Liebe lebt.