Spieldauer: ca. 110 Min.
Im königlichen Schloss feiert man ein Fest, zu dem die heiratswilligen Edelmänner aus aller Welt geladen sind. Man stellt sie der schönen Königstochter vor, doch sie vespottet jeden einzelnen Mann. Ganz besonders macht sie sich über einen König lustig, der ein hervorstehendes Kinn hat. Sie vergleicht den König mit einer Drossel und nennt ihn König Drosselbart.
Der König ist über den Hochmut seiner Tochter so verärgert, dass er schwört, sie mit dem erstbesten Bettelmann zu verheiraten, den er zu Gesicht bekommt. Als kurz darauf ein armer Musikant vor dem Schloss aufspielt, bittet ihn der König zu sich. Er lässt den Pfarrer rufen und verheiratet seine Tochter mit dem Spielmann. Die Prinzessin muss ihrem Mann in dessen Land folgen und fortan in Armut leben. Sie ist verzweifelt.
Der Spielmann schickt die Prinzessin als Küchenmagd ins Schloss. Sie hat die niedrigsten Arbeiten zu verrichten und darf als Lohn die Reste der übrig gebliebenen Speisen mit nach Hause nehmen. Eines Tages findet im Schloss des König Drosselbart ein Fest statt, zu dem alle hochrangige Leute des Landes geladen sind. Die Prinzessin möchte einen Blick auf die glanzvolle Feier werfen und versteckt sich an der Tür zum Ballsaal. Da betritt der König den Festsaal. Als er die Küchenmagd entdeckt, fordert er sie zum Tanz auf. Die Prinzession schämt sich, als sie in ihm den König Drosselbart erkennt. Den Mann, den sie so verschmäht und verspottet hatte...