„Buale“ und „Othello“, zwei vagabundierende Zirkusleute, landen mit Achsenbruch bei einem Schmied nahe der bayerisch-tirolerischen Grenze. Der vermeintliche Glücksfall entpuppt sich jedoch als heißes Eisen für die beiden; denn hinter der Schmiede verbirgt sich ein Lager für Schmuggelware. Zudem hat Grenz-Gendarm „Niedertrachtinger“ den Schmied bereits im Visier und ist außerdem auf fahrendes Volk sowieso schlecht zu sprechen. Schmuggler-Posse um die Jahrhundertwende. Videoaufzeichnung kann auf Anforderung erworben werden.